计算机行业：数据要素政策密集出台，重视投资机会-241020-中信建投-10页

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标签： #数据要素

摘要：

数据要素正处在密集兑现期，近期相继出台公共数据、可信数据空间等共计 8 项政策，随着部委以及各地城市积极响应，后续有望迎来持续催化。新一轮大型国央企增持或回购浪潮正在拉开序幕，叠加财政部加大化债力度，以及清理企业拖欠账款等政策举措频出，政务类国央企 IT 服务商有望迎来估值重塑新阶段。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商 IT；3）预期反转类 IT 公司（政府类 IT、消费类 IT、财税 IT 与政府采购IT、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税 IT 与政府采购 IT 方向；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业；6）数据要素政策催化。

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